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路透基点:开元产业投资信托基金寻求4.6亿美元等额再融资--TRLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-13 12:18:54
路透基点:开元产业投资信托基金寻求4.6亿美元等额再融资--TRLPC / 3 years ago路透基点:开元产业投资信托基金寻求4.6亿美元等额再融资--TRLPC1 分钟阅读路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称开元产业投资信托基金正寻求一笔等额4.6亿美元三年期双币贷款。 永隆银行担任牵头行兼簿记行。 这笔子弹式融资包含3.20亿人民币(5,000万美元)本地融资,以及4.1亿美元的境外融资。境外融资的部分还将进一步拆分为一笔3亿美元的定期贷款、一笔5,000万美元循环信用额度、以及一笔6,000万美元的循环信用额度。永隆银行将提供6,000万美元循环信用额度的部分,该部分贷款有备用信用证作为担保,不会进入银团贷款,其余金额则将进行银团贷款。 开元产业投资信托基金在中国拥有七家酒店,坐落于长春、杭州、开封、宁波及上海等地,这些酒店将成为本地融资的担保品。该基金的关系企业及股票则将成为境外融资的担保品。本地及境外贷款的部分存在一份贷款机构间协议(inter-creditor agreement)。 本地贷款的利率为中国人民银行利率的110%,境外银团贷款的利率则为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。 浙江开元酒店投资管理集团有限公司为本地贷款部份的借款人,Spearhead Global Ltd及Strong Tower Global Ltd则为境外贷款的借款人。 本地贷款部分,承贷5,000万人民币以上者可获得30个基点的前端费,以及高级主办行头衔;承贷3,000万至4,900万元人民币者可以获得21个基点的前端费,以及主办行头衔;承贷1,500万至2,900万元人民币者可以获得15个基点的前端费,以及安排行头衔。 境外贷款部分,承贷5,000万美元以上者可获得240个基点的费用,以及高级主办行头衔,综合收益为280个基点;承贷3,000万至4,900万美元者可获得210个基点的费用,以及主办行头衔,综合收益为270个基点;承贷1,500万至2,900万美元可获得180个基点的费用,以及安排行头衔,综合收益为260个基点。 取得资金将作为再融资。已于2月15日对银行进行简报。回覆期限为3月。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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